Сторона 1:
1. Никогда не поверю (Ф. Фариан - русский текст В. Лугового) на самом деле авторы Bjorklund/Forsey/Jay, в оригинале исполнялась Boney M - Never change lovers in the middle of the night (1978)

2. Мона Лиза (муз. и сл. Д. Бове) на самом деле авторы Mogg/Schenker, в оригинале исполнялась UFO - Belladonna (1976 )исполняет А. Барыкин

3. Уходило лето (Л. Жаке - русский текст В. Лугового) на самом деле автор Soja, в оригинале исполнялась Baccara - Cara Mia (1978)

4. Люба-Любовь (А. Байер - К. Зигфрид, русский текст В. Харитонова) на самом деле автор Paul Curtis, в оригинале исполнялась The Shadows - Let Me Be The One (1974)

Сторона 2:

5. Школьная пора (С. Уандер, русский текст В. Харитонова) в оригинале исполнялась Stevie Wonder - Ebony Eyes (1976)

6. Нет, я не жду (О. Салеван - Я. Смит, русский текст В. Лугового) на самом деле автор Alan Silson, в оригинале исполнялась Smokie - What Can I Do? (1976)

7. Что ты хочешь мне сказать? (Б. Харрис - С. Сантгейм, русский текст В. Лугового) на самом деле автор Werner Theunissen, в оригинале исполнялась PussyCat - Take Me (1976) )исполняет А. Барыкин

8. В последний раз (Р. Родригес - В. Гомес, русский текст В. Лугового) на самом деле автор Jose Luis Perales, в оригинале исполнялась Jeanette - Porque te vas (1974/1977)

9. Доброте предела нет (муз. и сл. П. Маккартни, русский текст В. Лугового) на самом деле авторы Roger Glover/Eddie Hardin, в оригинале исполнялась Ronnie James Dio - Love Is All (1974)